2012年11月のアーカイブ

10)シャープレシオはネットで調べよう

 

すでに述べたように、シャープレシオをわざわざ自分で計算する必要はありません。

 

投信評価会社などのサイトで簡単にチェックすることができます。

 

また、最近ではこうしたサイトでシャープレシオを基準にした投信のランキングなども公表されています。

 

ここでは3つのサイトをご紹介しておきましょう。

 

 

① モーニングスター社のサイト

 

投信評価会社であるモーニングスター社のサイトでは、シャープレシオを含む個別の投信に関する情報だけでなく、リターンやシャープレシオなどを基準にした投信のランキングも見ることができます。

http://www.morningstar.co.jp/fund/

 

 

 ●個別銘柄の情報

 

 トップから「投資信託」のタグを選び、「ファンド検索」で調べたい投信の銘柄を入力すれば、 

 個別の投信情報を見ることができます。

 

 最長10年間のリターン、リスク(標準偏差)、シャープレシオなどの数値や同分類内での順 

 位、ファンドの特色などが掲載されています。

 

 その他のタグでは、分配金やコストに関する情報などが見られ、またチャートのタグでは、基

 準価額やリターンなどのデータが日次、週次、月次ベースでダウンロードできるようになってい

 ます。

 

 

 ●投信のランキング

 

 投資信託の画面の左端にある「ファンドランキング」をクリックすると、「シャープレシオ」はもち

 ろんのこと、「リターン」「モーニングスターのレーティング」「コスト」「純資産」といった切り口で見

 た上位20銘柄のランキングが掲載されています。

 

 さらに、それぞれの切り口で、現時点、1週間、1か月間、1年間、3年間、5年間と、異な

 る期間のランキングも確認できます。

 

 

② イボットソン・アソシエイツ・ジャパン社のサイト

 

投信情報会社のイボットソン社が提供する投信の情報ポータルサイト「投信まとなび」では、投資の初心者、中級者、上級者に分けてファンドの検索ができるようになっています。

http://www.matonavi.jp/news/

 

初心者に対してはまず資産運用に関する解説を行い、質問に回答すると、その投資家に相応しいと考えられる投信を絞り込みます。

 

中級者向けの画面では、投資地域、投資資産、リスク・リターン別に投信の検索ができます。

 

上級者向け画面では、リスク、リターン、シャープレシオ等の数値や運用会社、ファンド分類等を基準に、投信の絞り込みが可能になっています。

 

 

③ QUICK MoneyLifeのサイト

 

金融情報配信企業であるQUICK社が運営するQUICK MoneyLifeは、投信や個別の株式などについて役立つ情報を提供しています。

http://money.quick.co.jp/

 

HP上の「投資信託」のタグを選ぶと、個別銘柄の情報や投信実力ランキングなどを見ることができます。

 

 

ご紹介した3サイト以外にも、投資信託に関する情報を掲載するさまざまなサイトが開設されています。

 

上手に活用して、投信選びに是非役立ててください。

 

 

 

(11)へ続く