ファイナンシャル・プランナー(FP)を中心とした各分野の専門家集団


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FP会員&FP顧問サービス

総合コンサルティングサービスでは、原則としてお客様の金融資産全体を対象とした資産運用プランを作成し、情報提供とアドバイスを適宜行っています。
さらに、FP会員&FP顧問サービス(有料)をご利用いただくことで、資産運用状況の定期的なご報告と継続的なアドバイスをお客様にご提供いたしております。

FP会員サービス&FP顧問サービス

FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社は、金融商品取引業(投資助言・代理業)として内閣総理大臣の登録を受けています。

有価証券、保険商品を含め、お客様の金融資産について金融資産全体の運用状況を把握しながら適宜アドバイスを行っています。
また、資産運用に関しては、お客様と弊社の投資顧問契約に基づいて、主としてアセットアロケーション(資産配分)と投資信託等を用いたポートフォリオ構築およびメンテナンスに関するアドバイスを行います。
また、FPアソシエイツ・ファイナンシャルサービシズ株式会社を通じて金融商品を購入されたお客様については、証券口座等の状況も合わせて管理、ご報告させていただきます。
なお、証券口座等の状況を合わせて管理させて頂く場合には、事前に個人情報を第3者に開示する旨の書面によるご同意をいただきますので、あらかじめご了承ください。

FP会員サービスの内容

  • 有価証券のみならず、保険商品を含めたお客様の金融資産全体の状況について、適宜アドバイスを行います。
  • 資産運用に関しては、お客様と弊社の投資顧問契約に基づいて、主としてアセットアロケーション(資産配分)と投資信託等を用いたポートフォリオ構築およびメンテナンスに関するアドバイスを行います。
  • ポートフォリオの見直しを年1回以上行います。
  • 運用状況に関する報告書等を年1回以上送付します。

FP顧問サービスの内容

  • 有価証券のみならず、保険商品を含めたお客様の金融資産全体の状況について、適宜アドバイスを行います。
  • 資産運用に関しては、お客様と弊社の投資顧問契約に基づいて、主としてアセットアロケーション(資産配分)と投資信託等を用いたポートフォリオ構築およびメンテナンスに関するアドバイスを行います。
  • ポートフォリオの見直しを年1回以上行います。
  • 運用状況に関する報告書等を年1回以上送付します。
  • 面談の上で、2時間程度の詳細な報告及び助言を年1回行います。
  • 面談料・プラン作成料を通常料金の50%割引いたします。
  • このほか、FAX・電子メールによるお問い合わせやご質問に適宜対応いたします。

報告書の例(FP顧問サービスをご契約頂いた場合)

運用状況報告書 例
運用状況報告書 例

ポートフォリオ月次報告 例
ポートフォリオ月次報告 例

 上記FP顧問契約やFP会員サービスの他、FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社では、国内外の株式・債券等の個別銘柄も含む有価証券等を対象とした、お客様のポートフォリオ構築及びメンテナンス等に関する投資顧問(投資助言)サービスも行っています。
詳しい内容については「資産運用&管理メンテナンスサービス」をご参照ください。


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ファイナンシャル・プランナー(FP)による金融商品の総合購買代理店
FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズは、FPアソシエイツ・グループの金融商品提供機能としてお客様に保険商品や投資商品の取扱いを行っております。


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