ファイナンシャル・プランナー(FP)を中心とした各分野の専門家集団


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資産運用&管理メンテナンスサービス

当社が考える資産運用は、一度投資して値上がりを狙うだけというものではありません。
お客様のライフプラン全体と資産全体を見据えた上で、長期的にもっとも適切な資産の状況を作り出していくことを目指します。
そのため、ポートフォリオを構築する際にも、銘柄だけでなく時間の分散も図り、時間をかけて理想的な資産構成を作っていきます。
また、一旦ポートフォリオが完成したあとも、定期的な見直しや突発的事項に対応する見直し、さらにライフプランや資金ニーズの変化に対する対応など、長期に継続してお客様の資産全体についてケアをさせていただきます。

投資助言サービス(投資顧問契約)

FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社は、金融資産運用の分野において、国内・海外の株式、債券、投資信託といった有価証券等を投資対象とする有料の投資助言サービスを行っています。本サービスはお客様と弊社が締結する投資顧問契約に基づいています。弊社はお客様に対して、アセットアロケーション(資産配分)、ポートフォリオ構築、その後のメンテナンスといった資産運用に関する重点テーマを中心に助言いたします。また、お客様のご希望に応じて、投資対象の範囲や報告頻度などが異なるサービスも提供しています。投資顧問契約の種類と各サービス内容は以下のとおりとなっています。

(1)FP会員契約

  • 主として、アセットアロケーションと投資信託等を用いたお客様のポートフォリオ構築およびメンテナンスに関する助言を行います。
  • ポートフォリオの見直しを年1回以上行います。
  • 運用状況に関する報告書等を年1回以上送付します。

(2)FP顧問契約

  • 主として、アセットアロケーションと投資信託等を用いたお客様のポートフォリオ構築およびメンテナンスに関する助言を行います。
  • ポートフォリオの見直しを年1回以上行います。
  • 運用状況に関する報告書等を年1回以上送付します。
  • 面談の上で詳細な報告及び助言を年1回行います。

(3)一般投資顧問契約

  • 国内・海外の株式、債券、投資信託等の有価証券等を投資対象にお客様のポートフォリオの構築及びメンテナンス等に関する助言を随時・適宜行います。
  • 運用状況に関する報告書等を原則として年4回(四半期毎)送付します。
  • 面談の上で詳細な報告及び助言を年1回以上行います。

(4)一時的投資顧問契約

  • 該当契約は、助言対象となる有価証券等の範囲、助言の内容や方法などによって以下の3つに区分されます。
    • 1ポートフォリオ診断サービス
      お客様の金融資産ポートフォリオの特性の現状把握と分析を行い、資産配分バランスの偏りの有無、過剰なリスクテイクの有無といったポートフォリオの健全性等に関する報告書を作成し、原則郵便でお客様へ送付します。
    • 2投資信託の個別銘柄診断サービス
      お客様が保有する個別の投資信託を様々な切り口(リスク対比リターン、スタイル変化、ピアグループ比較など)から分析した報告書を作成し、原則郵便でお客様へ送付します。
    • 3個別投資助言相談
      原則、一回限りの面談方式で、国内および海外の株式、債券、投資信託等の有価証券等を投資対象にお客様のポートフォリオの構築及び維持等に関する助言をいたします。

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  • 資産運用&管理メンテナンス
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