ファイナンシャル・プランナー(FP)を中心とした各分野の専門家集団


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個人のお客様向け料金体系のご案内

総合コンサルティング・サービス

料金の種類 料金の目安
(1)コンサルティング・フィー
(相談料)
20,000円(税別)/時間
(2)プランニング・フィー
(プラン作成料)
  • 金融資産運用プラン
  • 教育・住宅などの目的別積立・運用プラン
  • 生命保険及び損害保険の見直し等に関するプラン
  • 住宅ローン設計や返済計画の立て方に関するプラン

以上それぞれ 100,000円(税別)〜

  • リタイアメント・プラン 200,000円(税別)〜
  • 総合プラン 300,000円(税別)

FP会員&FP顧問サービス

 本サービスの料金は資産運用&管理メンテナンスサービスの報酬体系の一部となっています。

料金の種類 料金の目安
(1)FP会員サービス 30,000円(税別)/年間
(2)FP顧問サービス 100,000円(税別)/年間

保険コンサルティング・サービス

生命保険および損害保険に関するプランニングや見直し等のご相談は、現在無料で行なっています。

 将来変更となる可能があります。

専門家紹介サービス

専門家紹介サービスの費用は無料です。
ただし、紹介を受けた専門家でサービスを受けるためには、費用等がかかる場合がございます。
詳しくは、当該専門家または当社宛にお問い合わせください。

資産運用&管理メンテナンスサービス

契約区分1から3の契約期間は1ヵ年で報酬体系は以下のとおりとします。

契約区分 報酬体系
1FP会員契約(※1 (ア)定額報酬
2FP顧問契約(※2
3一般投資顧問契約 (イ)定率報酬
【報酬額の計算】
原則、報酬額(年間)は契約期間中の顧客の助言対象となる契約資産額(注1)に下記(イ)定率報酬料率テーブルの料率を当てはめて計算し、100,000円(税別)を下限とします。
【上記以外の場合】
顧客の求める助言の方法や内容が顧客によって異なる場合に、顧客との協議により報酬額を決めることがあるが、このときの報酬額は下記(イ)定率報酬料率テーブルで計算した金額を上限とします。
  • 注1) 「顧客の助言対象となる契約資産額」とは:
    毎契約締結時に、顧客と当社の両者が合意のもとで定めた、顧客の金融資産の額。
(ア)定額報酬の額
  • 1FP会員(※1):年間 30,000円(税別)
  • 2FP顧問契約(※2):年間 100,000円(税別)
(イ)定率報酬料率テーブル
契約区分 契約資産額 料率(年間)
3一般投資顧問契約 5,000万円以下の部分 1.5%
5,000万円超1億円以下の部分 1.0%
1億円超3億円以下の部分 0.8%
3億円超5億円以下の部分 0.7%
5億円超10億円以下の部分 0.6%
10億円超 0.5%

報酬額(年間)の計算例:契約資産額1億円の場合
5,000万円×1.5%+(1億円−5,000万円)×1.0%=125万円(税別)

契約区分4の報酬体系と契約期間は以下のとおりとします。

契約区分 報酬体系
4一時的投資顧問契約 定額報酬
各サービスの報酬額は以下のとおりとします。
(1)ポートフォリオ診断サービス 1回当り 上限5,000円(税別)
(2)投資信託の個別銘柄診断サービス 1回1銘柄当り 上限3,000円(税別)
(3)個別投資助言相談 1回1時間当り 20,000円(税別)
ただし、2FP顧問契約期間内のお客様は、1回1時間当り10,000円(税別)とします。
上記契約区分4に該当する契約期間は以下のとおりとします。
各サービスの契約期間は以下のとおり。
(1)ポートフォリオ診断サービス 10日間
(2)投資信託の個別銘柄診断サービス 10日間
(3)個別投資助言相談 契約当日
報酬の支払い時期
  • 12定額報酬の場合は、原則として契約締結時に報酬額の全額を支払うものとします。
  • 3定率報酬の場合は、原則として四半期分の報酬額を契約締結時に以降は四半期ごとに支払うものとします。
  • 4一時的投資顧問契約における定額報酬の場合は、原則としてサービス提供終了後に報酬額の全額を支払うものとします。

FPとは

個人のお客様向け サービスメニュー

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  • 資産運用&管理メンテナンス
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