ファイナンシャル・プランナー(FP)を中心とした各分野の専門家集団


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専門家紹介サービス

お客様の将来に向けてのご希望、現在の資産状況や家族の状況などを踏まえて、お客様のライフプラン実現のお手伝いをするためには、非常に幅広い専門領域に渡っての対応が必要になる場合がございます。
特に税務についての個別具体的なご相談や、不動産の鑑定など、ファイナンシャル・プランナーだけでは対応できない分野のご相談については、お客様のご要望に応じて税理士等弊社が提携している専門家をご紹介させていただきます。
そして、ファイナンシャル・プランナーは個別具体的な案件について、ご相談されるお客様の側に立って、専門的なアドバイスを踏まえたうえでお客様のライフプラン実現のお手伝いをさせていただきます。

なお、専門家紹介サービスをご利用になられた場合、当該専門家によるサービスを受けるための費用等につきましては、当該専門家によって異なります。
また、当該サービス費用等については、直接お客様から当該専門家宛にお支払いください。

専門会紹介サービスご利用の流れ

  1. 総合コンサルティングサービスでのご相談

    ご面談・問題点の分析、対応策の検討等

  2. 必要なスキル・資格を持った専門家の選定

    総合コンサルティングサービスのご相談内容を踏まえ、必要なスキル・資格を持った専門家を選定し、専門家による相談をご提案させていただきます。

  3. 専門家紹介サービスのお申し込み

    専門家紹介サービスをご利用になられる場合は、弊社から各専門家へのスムーズな引継ぎまた相談内容のフィードバックを受けるために個人情報共同利用のご同意をいただきます。

  4. 専門家によるご相談

    必要なスキル・資格を持った専門家によるご相談。
    お客様のご希望があれば、当社FPが同席することも可能です。※総合コンサルティングサービスによるご対応となります。

  5. 終了/総合コンサルティングサービスでのご相談

    継続的なご相談をご希望の場合は、専門家によるご相談内容を踏まえて総合コンサルティングサービスでのご相談対応をさせていただきます。

専門家紹介サービスにつきましては、原則として弊社の総合コンサルティングをお受けになられたお客様向けのサービスです。
なお、専門家紹介サービスのみのご利用はできませんので、あらかじめご了承ください。


FPとは

個人のお客様向け サービスメニュー

  • 総合コンサルティング
  • 資産運用&管理メンテナンス
  • 保険コンサルティング
  • 専門家紹介
  • 個人のお客様向け業務提携先のご案内
  • 個人のお客様向け料金体系のご案内

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FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社

ファイナンシャル・プランナー(FP)による金融商品の総合購買代理店
FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズは、FPアソシエイツ・グループの金融商品提供機能としてお客様に保険商品や投資商品の取扱いを行っております。


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