ファイナンシャル・プランナー(FP)を中心とした各分野の専門家集団


HOME 個人のお客様へ 法人のお客様へ FPの皆様へ 当社のFPネットワーク 会社案内

『顧客や従業員など、法人から個人へのアプローチを強力に支援します。』企業のアドバイザーとして、直接・間接的にサポートいたします。


法人のお客様向けサービスのご案内

FPアソシエイツは、個人のお客様とも直接対面する金融のプロフェッショナルです。

金融機関の役職員研修や、大切なお客様向けセミナーの開催。また、企業にお勤めの従業員や組合員の方々向けライフプランセミナーや個別相談会の実施など、様々なタイプの法人の多様なニーズにフルラインのFPサービスでお応えいたします。
また、資産運用のプロとして、様々なタイプの法人のお客様の資産運用に関する投資助言サービスも行っています。

金融法人のお客様へ

個人のお客様に対するコンサルティングで培ったプロフェッショナルFPのノウハウを活かし、金融機関様の営業活動のサポートをいたします。

事業法人・労働組合のお客様へ

従業員の皆様向けのライフプラン研修、確定拠出年金導入時および継続教育セミナー等、従業員の皆様向けセミナーや個別相談をご提供いたします。また、傘下の労働組合や共済会、社団等の資産運用に関する投資助言サービスを行っています。

運用機関のお客様へ

本来あるべき個人のお客様の資産運用とは何か、といったFPならではの視点を、運用商品の商品設計に生かすことを提案しています。また、販売戦略の立案から販売担当者研修やお客様セミナーに至るまで、販売面の幅広いサポートも提供いたします。

学校法人のお客様へ

お金に関する基礎知識の修得から、就職活動に役立つFP資格の取得まで、講座の設定から講師の手配までを一括してコーディネートいたします。また、学校法人の資産運用に関する投資助言サービスも行っています。

官公庁・地方公共団体のお客様へ

生活設計や資産運用についてのシンポジウム開催、住民向けセミナー開催・個別相談といった公共サービスの企画・立案と実行を支援いたします。

FPネットワークを利用したサービスをお考えの法人のお客様へ

全国にネットワークを持つFPアソシエイツ・グループと提携し、既存のお客様への幅広いサービスをお考えの法人のお客様向けのご案内です。


法人のお客様向け サービスメニュー

  • 金融法人のお客様向けサービス
  • 事業法人・労働組合のお客様向けサービス
  • 運用機関のお客様向けサービス
  • 学校法人のお客様向けサービス
  • 官公庁・地方公共団体のお客様向けサービス
  • FPのネットワークを利用したサービスをお考えの法人のお客様へ

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