ファイナンシャル・プランナー(FP)を中心とした各分野の専門家集団


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総合コンサルティングサービス

ライフプランの実現や財産管理などについて、各分野の専門家が協働体制をとり、アドバイスいたします。

  • 専門分野の異なる複数のFPが同時にお客様のご希望やご計画を伺うことにより、さまざまな観点から現状の問題点を洗い出し、解決に向けての具体的な方法をご提案いたします。
  • ライフプランの実現という観点から運用や保険の見直しを総合的に行ないます。
  • ご提案したプランの実行スケジュールを作成し、実行のお手伝いを致します。
  • ご要望に応じてプラン実行時のスケジュール管理はもちろん、修正の必要性など、継続的なフォローを行なって参ります。

コンサルティングの基本コンセプト

1.比較と選択〜「的確な情報の選別のために…」

弊社では、税制面から、保障面からといった一元的アプローチによるコンサルティングではなく、お客様にとって真の問題解決となるように包括的なアプローチによるコンサルティングをおこないます。
お客様には、いくつかのオーダーメイドされたプランを比較していただき、ご自身にとってベストなプランを選択していただきます。
その際、的確な選択をしていただくためのアドバイスも行います。

2.ワンストップチャネル

お客様が、潜在的に抱えておられる若しくは既に顕在化している問題について、保険などを活用した解決策をご提案いたします。
問題解決のために必要な場合は、弊社アソシエイツメンバー(弊社と協力関係にある、独立系FPならびに各分野の専門家(税理士、不動産鑑定士、弁護士、社会保険労務士、証券アナリスト等)と検討した上で、様々な手段を組み合わせた最適な解決策をご提案いたします。

3.アフターメンテナンス

お客様を取り巻く環境、経済情勢等の変化、法改正等により、当初のプランを修正する必要がでてくることがあります。
お客様には、適宜アドバイスをご提供いたしますので、新たな問題発生の際などには、お気軽に相談窓口としてご活用ください。

コンサルティングの流れ

コンサルティングの流れ 図

ご相談料金
コンサルティングフィー(相談料) ご相談1時間あたり20,000円(税別)
相談会場
原則としてFPアソシエイツ&コンサルティング本社およびグループメンバー事務所等

FPとは

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FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社

ファイナンシャル・プランナー(FP)による金融商品の総合購買代理店
FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズは、FPアソシエイツ・グループの金融商品提供機能としてお客様に保険商品や投資商品の取扱いを行っております。


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