ファイナンシャル・プランナー(FP)を中心とした各分野の専門家集団


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保険コンサルティングサービス

保険商品のみにこだわらず、お客様のリスク管理、資産運用全般についてのご相談に対応させていただきます。

当社の保険コンサルティングサービスでは、各分野の専門家がチームでお客様をサポートいたします。
専門家によるチームが、問題解決のためのプランを多角的に構築し、実行を支援します。

保険コンサルティングサービスの基本コンセプト

1.比較と選択

FPアソシエイツでは、税務面から、保障面からといった一元的なアプローチによるコンサルティングではなく、お客様にとって真の問題解決となるように包括的なアプローチによるコンサルティングを行ないます。
お客様にはいくつかのオーダーメイドされたプランを比較していただき、ご自身にとってベストなプランを選択していただきます。
その際、的確な選択をしていただくためのアドバイスも行ないます。

2.ワンストップチャネル

お客様が潜在的に抱えておられる、もしくは、すでに顕在化している問題について、保険などを活用した解決策をご提案いたします。
問題解決のために保険の活用だけでは対応が難しい場合、弊社スタッフ及び提携専門家と検討した上で、他の手段も組み合わせた最適な解決策をご提案します。

3.アフターメンテナンス

お客様を取り巻く環境、経済情勢等の変化、法改正等により、当初のプランを修正する必要が出てくることがあります。
FPアソシエイツのご提案は、当初のプランニングのみでは完結いたしません。お客様には継続的に情報を提供し、適宜アドバイスをご提供いたしますので、新たな問題発生の際などには、身近な相談窓口としてご活用ください。

コンサルティングの手順

コンサルティングの手順 図

生命保険見直し相談のご案内

お客様が現在加入されている保険を分析し、お客様に必要な生命保険を提案させていただきます。
生命保険見直し相談は、FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社が提供せていただくサービスです。
生命保険見直し相談に関する詳細は、FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社WEBサイトをご参照ください。

※ FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社は、FPアソシエイツ・グループの保険代理店としてお客様に保険商品をご提供しております。


FPとは

個人のお客様向け サービスメニュー

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FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社

ファイナンシャル・プランナー(FP)による金融商品の総合購買代理店
FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズは、FPアソシエイツ・グループの金融商品提供機能としてお客様に保険商品や投資商品の取扱いを行っております。


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