ファイナンシャル・プランナー(FP)を中心とした各分野の専門家集団


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FPのネットワークを利用したサービスをお考えの法人のお客様へ

全国に広がる独立系FPのネットワークを利用して、お客様サービスの充実、お客様の深耕をお考えの法人のお客様へ

FPアソシエイツ・グループは、金融機関等から独立し、しかもFPとして顧客サイドに立ったビジネスを行っている独立系FPの全国ネットワークを構築しています。
FPアソシエイツ・グループのFPはプロフェッショナルとして、総合的なFP相談から金融商品の提供まで、お客様に対して一貫したサービスの提供を行なっています。

FPアソシエイツ・グループの各企業の役割と連携について

  • FPアソシエイツ・グループに参加するFPは、FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社またはFPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社の使用人として業務を行っています。
  • FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社は主として個人のお客様に対するFPのコンセプトに基づいた総合コンサルティングサービスを提供しているほか、金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録業者として、有価証券等を投資対象とする投資助言サービス(有料)なども行っています。
  • 100%子会社であるFPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社は、複数の金融機関に対して、生保・損保の代理店登録のほか、金融商品仲介業の登録を行なっています。このようなアレンジによって、お客様の多種多様なニーズに対応するための具体的なプラン策定や実行支援に必要な専門性および正規の資格を有するFPが(必要な場合には複数のFPが協同して)対応する体制が構築されています。
  • このほか、弊社グループのすべてのFPは、FPアソシエイツ&コンサルティングまたはFPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社の管理監督下にあり、顧客対応にあたっての守秘義務や業務の運営方法についての研修会参加の義務などを遵守しています。また、FPアソシエイツ・グループ各社のイントラネットを整備し、個人情報を含めたお客様の情報や、業務に関する情報共有を安全に行う体制を整えています。
  • 全国展開を行っている企業様との提携においては、本社が顧客窓口を一括して行っておりますので、お客様相談ダイヤル等の設置についても対応可能です。

詳細なサービス内容、提携内容については個別具体的にご説明させていただきますので、こちらからお問い合わせください。


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