ファイナンシャル・プランナー(FP)を中心とした各分野の専門家集団


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金融法人のお客様向けサービス

FPアソシエイツ・グループでは、金融機関等の従業員様向けコンサルティング型ビジネスの実践研修や透視型商品販売に関する実務研修、金融機関のお客様向けセミナーのいずれについても研修の企画と講師派遣について承っております。

銀行・保険会社・証券会社などの従業員様向け教育研修

FPアソシエイツ・グループは、個人向けコンサルティング業務について10年以上の実績を積んでおります。この実績を踏まえ、コンサルティング型ビジネスの実践研修・投資型商品販売に関する実務研修の企画と講師派遣について承っております。

銀行・保険会社・証券会社などの従業員様向け教育研修の研修テーマ(例)
対象者 研修タイトル 内容
管理職〜
担当者全般
金融リテールビジネスの方向性 投資型商品販売の重要性と金融機関らしい運用アドバイスのあり方について
コンサルティング型営業の実際 顧客セグメントの方法と目標管理の考え方について
アセット・アロケーションの考え方に基いた資産運用アドバイスのポイント アセット・アロケーションをベースとしたアドバイスの手順と投資型商品の選択方法について
マーケットとの付き合い方と投信の活用法 株式、債券、為替の各マーケットの捉え方と投信選択との関係について
富裕層
担当者
中小法人向け営業におけるテーマの整理 中小法人が抱える相談ニーズの整理と基本的な対応手法
もめない相続対策の勘所 相続対策の基本的な考え方ともめない対策の具体例
保険設計の基本と中小企業オーナー攻略法 企業経営と個人資産管理の適切なバランスを保つための保険設計
研修実施先例
日本証券業協会、地方銀行協会、全国信用金庫連合協会、大手運用会社、大手証券会社、大手都市銀行・信託銀行、大手生命保険会社など

銀行・保険会社・証券会社などのお客様向けセミナー

対象となるお客様のニーズに沿ったテーマと講師陣を選定いたします。

セミナーテーマ(例)
対象者 セミナータイトル 内容
一般 ほんとうに真っ当な資産運用 ポートフォリオ運用の考え方と実践方法
いま考えようあなたのライフプラン ライフプランニングの実践的な活用方法
顧客セグメント別 これで万全の定年戦略 プレ・リタイアメント層対象
ハッピー・リタイアメント実現のための資産運用・管理術
企業オーナーのためのライフプランニングと資産管理 企業経営者対象
キャッシュフロー分析の活用と資産管理の具体的手法
医師のための生涯設計と上手な資産管理 医師・歯科医師世帯対象
具体的な相談事例の紹介と資産管理の手法
講演・セミナー実施先
日本経済新聞社、読売新聞社、朝日新聞社、金融広報中央委員会、東証アローズ、日本証券業協会、大手都市銀行・信託銀行、大手証券会社、大手生命保険会社、大手運用会社など

銀行・保険会社・証券会社におけるリテール業務推進のサポート

リテール・マーケットにおける事業展開の総合企画・実行支援として、業務フローの構築・営業ツールの企画開発およびコンテンツ作成などについて、個別あるいは総合的にサポートいたします。
お客様向けのプラン作成代行などFP相談実施に関する業務も承ります。

制度導入に当たっての従業員様向け説明会の講師派遣、継続教育に関する企画・立案支援およびセミナー実行支援を承ります。


法人のお客様向け サービスメニュー

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