ファイナンシャル・プランナー(FP)を中心とした各分野の専門家集団


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グループメンバー 一覧

該当する9名の担当ファイナンシャル・プランナー(FP)を表示しています。

岩上 拓治

取り扱いサービス
  • FP相談(総合コンサルティング)
  • 金融商品仲介
  • 生命保険
  • 損害保険

岩上 拓治(いわがみ たくじ)

保有資格
CFP®、証券外務員
担当地域
東京
略歴
1986年に国立東京学芸大学卒業。
同付属教育工学センター、不動産会社を経て、生命保険会社アリコジャパン(1989年〜)にて、コンサルティング業務に携わる。外資系保険会社に勤務し、主に中小企業の決算対策や事業承継設計対策、相続納税資金対策等をてがけた後、FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社(2000年10月〜)現職。金融各社(銀行・証券・保険)のリテール・ビジネスのアドバイザー及び従業員教育に携わるとともに、顧客へのコンサルティングを行っている。「得する保険の選び方」実業之日本社「変額年金保険120%活用術」実業之日本社などの著書、「ダイヤモンドZAi」ダイヤモンド社、「日本経済新聞 金融商品紹介」への寄稿多数。

大木 雅由

取り扱いサービス
  • FP相談(総合コンサルティング)
  • 金融商品仲介

大木 雅由(おおき まさよし)

保有資格
CFP®、1級FP技能士、証券外務員
担当地域
東京
略歴
国内証券会社、外資系証券会社を経て、
現在FPアソシエイツ取締役

木幡 光治

取り扱いサービス
  • FP相談(総合コンサルティング)
  • 金融商品仲介
  • 生命保険

木幡 光治(こはた こうじ)

保有資格
CFP®、1級FP技能士、証券外務員
担当地域
東京
略歴
ライフプランに基づいた保障の設計や見直しを中心に、具体的な商品選択をあわせたアドバイスを心がけております。

千村 朗

取り扱いサービス
  • FP相談(総合コンサルティング)
  • 生命保険
  • 損害保険

千村 朗(ちむら あきら)

保有資格
AFP
担当地域
東京
略歴
大手ノンバンクにて10余年、支店運営業務に携わり、その後、外資系生命保険会社に入社。医師・富裕層向け保険コンサルティング業務を行う。

福田 啓太

取り扱いサービス
  • FP相談(総合コンサルティング)
  • 金融商品仲介
  • 生命保険

福田 啓太(ふくだ けいた)

保有資格
CFP®、1級FP技能士、証券外務員、証券アナリスト
担当地域
東京
略歴
証券会社勤務を経て1999年より独立系FP・投資顧問として、投資アドバイス・各種コンサルティングを行っている。

松木 千賀子

取り扱いサービス
  • FP相談(総合コンサルティング)
  • 金融商品仲介
  • 生命保険

松木 千賀子(まつき  ちかこ)

保有資格
CFP®、1級FP技能士、DCプランナー2級、証券外務員
担当地域
東京
略歴
外資系企業にて主に企画分析部門のアナリストとしての業務を経て現職。現在は、セミナーの講師、執筆・相談業務などを行っている。

山根 裕子

取り扱いサービス
  • FP相談(総合コンサルティング)
  • 生命保険

山根 裕子(やまね ゆうこ)

保有資格
CFP®、1級FP技能士
担当地域
東京
略歴
個人だけでなく、中小法人向けにもアドバイスを様々な角度から行う。日本FP協会関東
ブロック長。

横川 由理

取り扱いサービス
  • 金融商品仲介
  • 生命保険

横川 由理(よこかわ ゆり)

保有資格
CFP®、1級FP技能士、宅地建物取引主任者、証券外務員
担当地域
東京
略歴
FP歴 7年 FP エージェンシー代表
    生命保険会社勤務後、独立する。
    現在、FP資格取得学校・保険代理店・マネーセミナー・一般事業会社等の研修や執筆を中心に活動している。

若目田 和代

取り扱いサービス
  • FP相談(総合コンサルティング)
  • 金融商品仲介
  • 生命保険

若目田 和代(わかめだ かずよ)

保有資格
CFP®、2級FP技能士、証券外務員
担当地域
東京
略歴
銀行渉外業務 生保代理店を経て独立系FP会社へ

セールスポイント

実体験から、家計経済について助言できる立場、(FP)の存在の必要性を感じ資格取得。2児の母でもあり、団塊ジュニアといわれる世代。ご一緒にこれからの長い人生、夢や目標実現へ向けて「お金との付き合い方」考えてみませんか?

CFP®、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。


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