共同通信 『経済ウィークリー』
2014年12月号 神戸孝
投信成績の新通知制度
Ｑ．投資信託のトータルリターン通知制度とはどういうものですか。
掲載紙
2015年1月5日 西日本新聞
2014年12月26日 伊勢新聞
2014年12月26日 新潟新聞
Ａ．12月1日から投資信託の販売会社には、投資家に対して年1回以上トータルリターン（分配金と評価・売買損益を合わせた損益）の通知が義務付けられました。
投資信託の購入時から累計でどれだけ分配金を受取ったか、今売却すると累計の分配金と合わせてどれだけ利益（損失）が出るかを、従来は投資家自身が計算しなければなりませんでした。分配金重視で、基準価額の動きにはあまり注意を払っていないと、いざ売却しようとした時、売却代金とこれまでの分配金を合算しても投資元本を下回ってしまうというようなケースもあり、損益状況がわかりにくいと指摘されていました。
今後は、�仝什澆良床繕盂曄↓⇔澤彈�取分配金額、�Ｎ澤彷簓婉盂曄↓の澤彷禀婉盂曚里修譴召譴函◆吻�+��+��）−�い濃蚕个気譴襯函璽織襯螢拭璽鵑龍盂曚�、書面やインターネットなどを通じて投資家に通知されるようになります。一目で購入以来の投資成果を確認できるため、売却すべきか継続保有すべきかの判断も行いやすくなるでしょう。
12月１日以降、新たに購入する投資信託が対象ですが、それ以前から保有しているものについても表記する販売会社もあります。
（ＦＰアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝）
掲載紙
2015年1月5日 西日本新聞
2014年12月26日 伊勢新聞
2014年12月26日 新潟新聞
Ａ．12月1日から投資信託の販売会社には、投資家に対して年1回以上トータルリターン（分配金と評価・売買損益を合わせた損益）の通知が義務付けられました。
投資信託の購入時から累計でどれだけ分配金を受取ったか、今売却すると累計の分配金と合わせてどれだけ利益（損失）が出るかを、従来は投資家自身が計算しなければなりませんでした。分配金重視で、基準価額の動きにはあまり注意を払っていないと、いざ売却しようとした時、売却代金とこれまでの分配金を合算しても投資元本を下回ってしまうというようなケースもあり、損益状況がわかりにくいと指摘されていました。
今後は、�仝什澆良床繕盂曄↓⇔澤彈�取分配金額、�Ｎ澤彷簓婉盂曄↓の澤彷禀婉盂曚里修譴召譴函◆吻�+��+��）−�い濃蚕个気譴襯函璽織襯螢拭璽鵑龍盂曚�、書面やインターネットなどを通じて投資家に通知されるようになります。一目で購入以来の投資成果を確認できるため、売却すべきか継続保有すべきかの判断も行いやすくなるでしょう。
12月１日以降、新たに購入する投資信託が対象ですが、それ以前から保有しているものについても表記する販売会社もあります。
（ＦＰアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝）
