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共同通信配信 「経済ウイークリーマネードクター」

2010年7月配信  神戸 孝

リートとはどんな商品?

Q. 不動産投資信託(REIT=リート)とはどんな商品ですか?

A. 実物の不動産への投資となると、多額なお金が必要となりますし、現金化しにくいなど個人が行うにはハードルが高いのが現状です。

 こうした欠点を補うのがリートです。リートは集まった資金と借り入れによって商業ビルやオフィスビル、住宅などを購入し、賃料や売却益を投資家に「分配金」として還元するという仕組みの投資信託です。比較的少額からの投資が可能で、投資家に代わってプロが投資対象の選定や管理、売却などを行います。証券取引所に上場しているため、換金性・流動性に優れていることも大きな特徴の一つです。

 賃料を原資とするインカムゲインがリターンの中心になりますが、不動産は物価の上昇に伴って価格や賃料が上昇する可能性が高いため、インフレにも強さを発揮することが期待できます。

 リートの売買は、証券会社に口座を開設して株式と同じように証券市場で時価で行います。個別銘柄の選択が難しければ、複数のリートに分散投資を行うリート・ファンドも利用できます。

 不動産の値動きは株式とも債券とも異なることが多く、これらをポートフォリオの一部に加えると運用資金全体のリスクを軽減することができるでしょう。


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