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共同通信 『経済ウィークリー』

2020年2月号  本橋竜一

バランス型投信

Q.バランス型投信が売れているようですが。
掲載誌
2020年2月9日 東奥日報
2020年2月12日 佐賀新聞
2020年2月20日 岐阜新聞 他

A. バランス型投信は国内外の株式・債券・不動産投信(REIT)などの資産に分散投資するタイプの投資信託です。
資産運用の基本であるリスクを抑えるための分散投資や投資比率の調節をプロに任せられるという点が、手軽で取り組みやすいとされ投資初心者を中心に人気があります。
種類はさまざまでヽ式などリスクが高い資産が多めの積極型∈跳瑤覆疋螢好が低い資産が多めの安定型E初からそれぞれの資産配分割合が決まっている固定比率型し从兢況によって随時変更することができる可変比率型ス馥盪饂困鮟纏襪垢襯織ぅ廰Φ佞乏こ飴饂困鮟纏襪垢襯織ぅ廖召覆匹あります。
超低金利で運用難が続く昨今は、先物でレバレッジをかけ、より高いリターンを狙う比較的リスクを取った新タイプのバランス型投信も登場しました。その運用に掛かる信託報酬などのコストも、商品ごとに異なりますが、一般的にシンプルな商品設計であるほど低めの傾向があります。
「つみたてNISA(少額投資非課税制度)」や「iDeco(個人型確定拠出年金)」など、長期でじっくり資産形成ができる制度も整ってきました。 
ご自身の投資経験、運用スタイルに合った商品選択が大切です。(資産運用アドバイザー 本橋竜一)



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