ライフプランの実現や財産管理全体について、各分野の専門家が協働体制をとり、アドバイスいたします。

• 専門分野の異なる複数のＦＰが同時にお客様のご希望やご計画を伺うことにより、さまざまな観点から現状の問題点を洗い出し、解決に向けての具体的な方法をご提案いたします。
• ライフプランの実現という観点から運用や保険の見直しを総合的に行ないます。
• ご提案したプランの実行スケジュールを作成し、実行のお手伝いを致します。
• ご要望に応じてプラン実行時のスケジュール管理はもちろん、修正の必要性など、継続的なフォローを行なって参ります。

ご相談料金

コンサルティングフィー（相談料）　21,000円（税込）／ 時間

＜ＦＰ会員・ＦＰ顧問契約＞

• 原則として、金融資産全体を対象とした資産運用管理プラン（ポートフォリオ）を作成し、個別商品選択のための情報提供とアドバイスを行なった上で、証券取引口座開設および商品購入まで一貫してサポートいたします。
• 専任担当者が投資パフォーマンスの概要などを定期的にご報告しながら、継続的にアドバイスを行なって参ります。投資環境の変化等に対応するため、少なくとも1年ごとにポートフォリオの見直しをいたします。

＜投資顧問契約＞

• 内外の株式・債券など、ご要望に応じて個別株式や直接海外投資も含めたポートフォリオ運用のご提案および運用状況の管理・ご報告を行ないます。
• 定額制、定率制、定額制＋成功報酬制のいずれかを選択していただきます。
• 料金については、金融商品取引法第３７条に定める表示事項をご参照ください。

• 現在ご加入の保険の見直しを行います。
• ベストなプランを選択していただけるよう、必ず複数のプランをご用意します。

※保険コンサルティングサービスは、ＦＰアソシエイツ＆ファイナンシャルサービシズ株式会社が提供しています。